Bộ phim kể về câu chuyện của hai cô con gái nóng bỏng Riina Aizawa và Mirei Morishita. Cha mất sớm, hai chị em theo mẹ chuyển đến ở cùng người cha dượng tại thành phố kế bên. Người cha dượng này tuy cũng đã lớn tuổi những nhu cầu sinh lý rất cao. Ông ta lấy mẹ của hai chị em cũng bởi vì người mẹ quá nóng bỏng với bộ ngực trễ nải. Trong mỗi bữa ăn, ông ta thường yêu cầu người mẹ mặc áo khoét sâu để ông ta có thể ngắm nhìn bộ ngực của cô. Hai chị em Mirei Morishita và Riina Aizawa cũng thừa hưởng từ mẹ cặp vú đẫy đà cùng thân hình nóng bỏng. Điều này khiến người cha dượng rất hài lòng vì hắn ở cùng nhà cùng những người phụ nữ nóng bỏng như thế. Hàng ngày, người cha dượng vẫn lấy trộm quần lót của con gái để đưa lên ngũi ngửi đồng thời đứng ngoài nhìn trộm còn gái mình tắm. Đêm đến, khi cả 4 người cùng ngủ chung một phòng. Người cha dượng lần mò sang cô con gái lớn, vén áo lên rồi bú liếm khiến Riina Aizawa giật mình tỉnh giấc. Hoảng loạn nhưng bị cha dượng bịt mồm, Riina Aizawa nhanh chóng trấn tĩnh khi nghĩ rằng nếu la lên sẽ bị phát hiện và cô sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Thế là để mặc cho cha dượng khám phá cơ thể mình, Riina Aizawa đành nằm yên hưởng thụ. Người cha dượng tham lam vục cả mặt vào âm hộ Riina Aizawa vét máng khiến cô hứng chịu những đợt sóng kích thích cực mạnh. Không dừng lại ở đó, ông ta còn đưa cả ngón tay vào sâu bên trong âm hộ Riina Aizawa móc ngoáy khiến âm hộ Riina Aizawa chảy rất nhiều dâm thủy. Sau đó, ông ta bắt Riina Aizawa dùng chiếc lưỡi mềm mại bú liếm dương vật để tận hưởng khoái cảm. Sự ấm nóng của chiếc lưỡi khiến dương vật lão ta cương cứng trông thấy. Khi đã cương cứng cực độ, cha dượng đẩy Riina Aizawa nằm ra giường rồi từ từ nhét con cặc giờ đã như trụ cột bê tông vào sâu bên trong âm hộ của cô. Từng nhịp nhấp chậm rãi khiến Riina Aizawa cảm nhận rõ nét sự di chuyển của dương vật cha dượng trong âm hộ mình. Người em Mirei Morishita nằm bên cạnh đã thức giấc từ lâu chỉ biết nằm quay mặt đi thủ dâm đã bị cha dượng phát hiện. Thế là cô chị thì bú cặc cho cha còn cha lại dùng ngón tay móc ngoáy âm hộ cho cô em. Hai chị em đã hứng tình cao độ, liền ngòi dậy thay nhau sục cặc cùng bú cu cho cha dượng khiến lão ta đê mê trong sự khoái lạc. Hai chị em thay nhau dùng âm hộ nuốt trọn dương vật cương cứng của cha dượng rồi mặc sức điều khiển nhịp độ cuộc ân ái. Khi đã hưng phấn cao độ, cha dượng cũng không thể nằm yên được lâu. Ông ta nhổm dậy đè 2 chị em nằm ngửa ra rồi thay phiên địt vào hai cái âm hộ nhoe nhoét nước kia. Sự hưng phấn đến từ hai cơ thể mịn màng cùng những cặp vú núng nính khiến cha dượng phun ra một dòng tinh dịch trắng đục ngập ngụa trong ậm hộ Mirei Morishita. Cứ như thế, 3 cha con cụng trộm cùng nhau bên cạnh người mẹ đang ngủ say không biết gì.
